Finanční plánování na míru
Vytvořte si finanční plán
na míru vašemu životu
Pomůžeme vám získat přehled o vašich financích, odhalit rezervy a navrhnout řešení, které bude dávat smysl vašim cílům i životní situaci.
Konkrétní přínos
Co vám finanční plán přinese
Finanční plán není univerzální šablona. Je to individuální analýza a návrh kroků, které odpovídají přesně vaší situaci.
Přehled o financích
Získáte jasný obraz vaší současné finanční situace — příjmy, výdaje, závazky i rezervy.
Kontrola pojistné ochrany
Prověříme, zda máte správně nastavené pojištění a jste chráněni tam, kde to skutečně potřebujete.
Zhodnocení investic
Zhodnotíme vaše stávající investice a navrhneme úpravy odpovídající vašim cílům a toleranci k riziku.
Plán pro bydlení
Pomůžeme vám s financováním bydlení — ať už řešíte hypotéku, refinancování nebo spoření.
Důchodové plánování
Navrhneme strategii, aby vám důchod přinesl klid a finanční jistotu, ne obavy.
Identifikace rezerv
Odhalíme slabá místa a nevyužitý potenciál ve vašich financích a navrhneme konkrétní kroky.
Je to pro vás?
Pro koho je finanční plán vhodný
Někdy stačí několik správných kroků a vaše finance začnou dávat mnohem větší smysl.
Jednoduchý proces
Jak to probíhá
Vyplníte krátký formulář
Sdělte nám základní informace o sobě a o tom, co byste chtěli řešit.
Ozveme se vám
Domluvíme si úvodní konzultaci podle vašich preferencí — telefonicky, online nebo osobně.
Zmapujeme vaši situaci
Společně projdeme vaše finance, cíle a priority. Bez nátlaku, v klidu a srozumitelně.
Připravíme návrh
Navrhneme finanční plán na míru a doporučíme konkrétní další kroky, které pro vás dávají smysl.
Důchod není odhad
Spočítáme přesně, co vám stát vyplatí
Naše důchodový audit používá data z Informativního osobního listu důchodového pojištění a legislativní pravidla zákona č. 155/1995 Sb. Najdeme mezery v evidenci, vysvětlíme co se počítá a co ne, a navrhneme, jak doplnit chybějící doby.
Pokud chcete pravidla rovnou pochopit, stáhnout si přehled, nebo si jen ověřit jak to funguje — otevřete náš veřejný slovníček.
Začněme
Začněme tvořit váš finanční plán
Vyplňte krátký formulář. Projdeme vaši situaci a navrhneme další vhodný postup.
Proč se nemusíte bát
Konzultace je zcela nezávazná
Ozveme se vám individuálně podle vašich preferencí
Vaše údaje jsou v bezpečí
Nic neuzavíráte online jedním klikem
Nejprve společně zjistíme, co vám dává smysl
Raději si zavolat?
Kde se potkáme
(rádi přijedeme i k vám)
Časté otázky
Otázky k finančnímu plánu
Je vytvoření finančního plánu zdarma?
Ano, úvodní konzultace a návrh základního finančního plánu je bezplatný. Žádné skryté poplatky.
Jak dlouho trvá příprava plánu?
Záleží na složitosti vaší situace. Obvykle se setkáme 1–2× a plán máte k dispozici do dvou týdnů.
Musím se k něčemu zavázat?
Ne. Finanční plán je nezávazný. Rozhodnutí je vždy na vás — my jsme tu od toho, abychom poradili.
Je můj finanční plán šablonový?
Rozhodně ne. Každý plán vytváříme individuálně na míru vašim cílům, situaci a životní fázi.
První krok ke klidnějším financím
Vytvoříme s vámi plán, který bude odpovídat vašim cílům, prioritám i životní situaci.
Vytvořit finanční plán